Hansjörg Schmidt

Dr. Hansjörg Schmidt, Leiter Stiftungen, Key Clients, Zürcher Kantonalbank

Swiss Philanthropy Performance Index: -1.5% im Oktober

by Hansjörg Schmidt

Minus 1,5% im Oktober Nach sechs Monaten positiver Performance erlitt der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) im Oktober wieder einmal einen Rückgang. Die durchschnittliche Performance aller Mandate, die in die Berechnung eingehen, lag bei –1,5%. Die Gründe für den starken Rückgang gegen Ende des Monats lagen vor allem in den erneuten Corona-bedingten Einschränkungen, die in […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Vorjahresniveau wieder erreicht

by Hansjörg Schmidt

Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank hat sich erholt und per Ende September den Schlussstand des letzten Jahres erreicht. Der Einbruch vom Februar und März dieses Jahres ist ausgemerzt – zumindest für die durchschnittliche gemeinnützige Organisation. Dies dank der sechsten positiven Monatsentwicklung in Folge. Im September stieg der […]

Swiss Philanthropy Performance Index: +9% seit Ende März

by Hansjörg Schmidt

Der SwiPhiX nähert sich wieder seinem Höchststand vom Januar dieses Jahres. Dass dieser noch nicht ganz erreicht werden konnte, liegt vor allem an der Entwicklung des Schweizer Frankens, der sich seit Beginn der Coronakrise gegenüber allen wichtigen Währungen aufgewertet hat. Viele Anlagen, insbesondere die globalen Anleihen und Aktien, haben sich nämlich seit dem Einbruch im […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Es geht weiter aufwärts mit der Anlagenperformance

by Hansjörg Schmidt

Die Wertschriftenanlagen von gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz haben sich im Juli erneut um durchschnittlich 0,9% nach oben entwickelt. Der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank liegt damit nur noch um –1,4% unter dem Wert vom Jahresanfang. Dieser Wert bezieht sich allerdings auf den Durchschnitt. Während einzelne Organisationen für die […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen erneut positiv

by Hansjörg Schmidt

Mit einem Plus von 0,9% im Juni hat sich die Bewertung der Wertschriftenanlagen von gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz weiter stabilisiert. Der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank hat die massive Korrektur von Februar und März dieses Jahres zwar noch nicht kompensiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist er aber immerhin […]

Tabelle Swiss Philanthropy Performance Index Juni 2020

Swiss Philanthropy Performance Index: Erholung der Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen geht weiter

by Hansjörg Schmidt

Der Aufwärtstrend setzt sich fort: Im Mai hat sich die durchschnittliche Performance der Wertschriftenanlage von gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz weiter erholt. Der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank legte um 1,4% zu. Damit liegt er wieder auf einem Stand von knapp 130 Punkten, also 30 % höher als Ende […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Kurzfristige Erholung in der Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen

by Hansjörg Schmidt

Trotz der andauernden Krise und der immer noch ungewissen, aber sicher sehr negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsverlauf haben sich die meisten Anlagen von Schweizer Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen im April um durchschnittlich 4.2% erholt. Dies zeigt der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank.  Ertragsbasis deutlich geschwächt Im Vergleich zum […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Starker Einbruch in der Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen

by Hansjörg Schmidt

Die gegenwärtige Krise betrifft auch das Vermögensfundament vieler gemeinnütziger Organisationen in der Schweiz. Mit einem Rückgang von über 6% im März 2020 weist der neue Performance-Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank die stärkste monatliche Veränderung seit Beginn der berechneten Zeitreihe auf. Der Index fällt auf den Stand von Oktober 2017 zurück. Gewinne der […]

SwiPhiX – Februar-Performance von gemeinnützigen Organisationen negativ

by Hansjörg Schmidt

Der neue Performance-Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank weist im Februar einen deutlichen Rückgang in den Bewertungen der Anlagen von Schweizer Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen aus. Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) zeigt einen Durchschnitt der Mandate gemeinnütziger Organisationen, welche von Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank verwaltet werden. Er sinkt im Februar […]

SwiPhiX – Guter Jahresstart für die durchschnittliche Anlagen-Performance gemeinnütziger Organisationen

by Hansjörg Schmidt

Der neue Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank ist positiv ins Jahr 2020 gestartet. Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) hat im Januar um 0,6% zugelegt. Der Index zeigt einen Durchschnitt der Mandate gemeinnütziger Organisationen, welche von Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank verwaltet werden. Grosse Unterschiede in der langfristigen Performance Der wichtigste Faktor […]

Nachhaltigkeitskonzepte für Stiftungsvermögen: Sauber, grün, ethisch, sozial, verantwortungsvoll, wirksam…

by Hansjörg Schmidt

Ein ganzer Katalog von wohlklingenden Attributen wurde in den letzten Jahren im Zusammenhang mit nachhaltigen Vermögensanlagen kreiert. Die merkliche Belebung der Diskussion zum Thema wurde vor allem geschürt durch die laufend zunehmende Transparenz im Anlagebereich, ein gestiegenes Bewusstsein für Umwelt- und Klimaprobleme, ein stark erweitertes Produktangebot und allgemein eine sich selbst verstärkende Dynamik. Stiftungen dürften sich aber noch mehr einbringen.

Stecken Stiftungen in einem Dilemma? Privatmarktanlagen sind für Stiftungen attraktiv

by Hansjörg Schmidt

Stiftungen sollen ihr Kapital in sichere und liquide sowie gleichzeitig Ertrag bringende Anlagen investieren. Geht das überhaupt? Anlageklassen wie „Private Equity“ und „Private Debt“ können eine interessante Lösung darstellen.

Bei Stiftungen bestimmt die Risikofähigkeit die Anlagestrategie

by Hansjörg Schmidt

Während bei privaten Anlegern oftmals die subjektiv-psychologische Dimension, sprich das «Wollen» stärker die Risikotoleranz und somit die Anlagestrategie bestimmt, sollte bei den Stiftungen die objektiv-quantitative Dimension, sprich das «Können» im Vordergrund stehen. Ueberlegungen zu einer sinnvollen Anlagestrategie von Stiftungen.

Vermögensverwaltung

by Hansjörg Schmidt

Vermögensverwalter stehen verstärkt in der Pflicht, Stiftungen ein klares und umfassendes Reporting zu liefern. Dies stützt eine positive Entwicklung, denn die erhöhte Transparenz wirkt zum Vorteil aller Stakeholder und des gesamten Stiftungssektors.

Transparenz geben und erhalten – Klare Sicht in der Vermögensverwaltung von Stiftungen

by Hansjörg Schmidt

Stiftungen sehen sich zunehmenden Transparenzanforderungen gegenüber. Die Wahl des richtigen Asset Managers spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit dem richtigen Vermögensverwalter können Parameter wie Performance oder Nachhaltigkeit vergleichbar gemacht und den Anspruchsgruppen gegenüber transparent dokumentiert werden. Selbstverpflichtungen wie der «Swiss Foundation Code» oder der «Europäischen Transparenz Kodex» helfen bei der Wahl des geeigneten Partners. Transparenz […]

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