Hansjörg Schmidt

Dr. Hansjörg Schmidt, Leiter Stiftungen, Key Clients, Zürcher Kantonalbank

Neuer Rekordwert: Swiss Philanthropy Performance Index im Juni 2021

by Hansjörg Schmidt

Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) erreichte im Juni erneut einen Höchststand (149,3 Punkte, Stand am 01.01.2014 = 100). Der Grund: Eine sehr gute Monatsperformance von durchschnittlich 2,5%. Für diese Leistung ist erneut primär der Aktienmarkt verantwortlich. Im Juni konnten besonders die Schweizer Aktien stark zulegen. Über das gesamte erste Halbjahr 2021 gesehen resultierte eine […]

Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Swiss Philanthropy Performance Index im Mai

by Hansjörg Schmidt

Die Anlagen gemeinnütziger Organisationen legen im Mai um durchschnittlich 0,8% zu. Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) ist damit auf einen neuen Höchststand geklettert (145,7 Punkte, Stand am 01.01.2014 = 100) und erreicht im laufenden Jahr bereits ein Plus von 4,5%. Grosse Portfolio-Diversität Die Unterschiede zwischen den Portfolios, die in die Berechnung eingehen, sind beträchtlich. […]

Weiter auf Wachstumskurs: Swiss Philanthropy Performance Index im April 2021

by Hansjörg Schmidt

Positiver Trend bei den Anlagen von gemeinnützigen Organisationen hält an Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) ist im April um weitere 0,4% gestiegen und erreicht damit einen Stand von 144,6. Dieser monatliche Zuwachs entspricht ziemlich genau dem durchschnittlichen monatlichen Anstieg seit dem Startzeitpunkt des Index am 1.1.2014 (Stand: 100). Gemischtes Portfolio mit bester Performance Über […]

Swiss Philanthropy Performance Index im März: Höchststand dank positiver Marktstimmung

by Hansjörg Schmidt

Anlagen von gemeinnützigen Organisationen gewinnen im ersten Quartal durchschnittlich 3,3% Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) hat im März um 3,1% zugelegt und erreicht schon wieder einen neuen Höchststand von 144 Punkten. Insgesamt brachte das erste Quartal des Jahres einen Zuwachs von durchschnittlich 3,3% für die Organisationen, welche in der Berechnung des Index Berücksichtigung finden. […]

Mehr Wachstum und mehr Risiko: Swiss Philanthropy Performance Index im Februar 2021

by Hansjörg Schmidt

Anlagenperformance von gemeinnützigen Organisationen wieder positiv Nachdem die Januar-Performance der gemeinnützigen Organisationen in unserem Monitoring noch leicht im Minus lag, hat sich das Blatt im Februar gewendet. Mit einem Monatsplus von 0,5% erklomm der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) wieder einmal einen neuen Höchststand. Er steht nun bei 139,7 Punkten. Durchschnittliche Vermögensverteilung immer aktienlastiger Langsam, […]

Swiss Philanthropy Performance Index im Januar: Schwacher Jahresauftakt

by Hansjörg Schmidt

Das neue Anlagejahr begann aus Sicht der gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz eher schwach. Die Gründe für ein Ausbleiben der sonst üblichen Januar-Euphorie: Unsicherheiten um die konjunkturelle Entwicklung – vor allem wegen der unbestimmten Länge der notwendigen Corona-Massnahmen – und spekulative Turbulenzen am amerikanischen Aktienmarkt. Die Organisationen, deren Performance in die Berechnung des Swiss Philanthropy […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Erneuter Rekordwert im Dezember

by Hansjörg Schmidt

Der Wachstumskurs setzt sich auch im Dezember fort: Dank einer durchschnittlichen Performance von +1,6% im Dezember erreicht der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) einen erneuten Höchststand und steht nun bei 139,4 Punkten. Erfreuliches Anlagejahr 2020 Das Anlagejahr 2020 endete somit für gemeinnützige Organisationen sehr erfreulich – trotz Corona-Krise. Die Performance über den gesamten Jahresverlauf lag […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Rekordwert im November

by Hansjörg Schmidt

Mit +4,5% im November erfuhren die Wertschriftenanlagen von gemeinnützigen Organisationen ihren höchsten monatlichen Anstieg seit Beginn der Berechnungen des Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) Ende 2013. Der Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank erreichte damit gleichzeitig einen neuen Höchststand. Er steht nun bei 137,2 Punkten (Ende 2013: 100). Aktienmärkte beflügelt Zwei Ereignisse haben […]

Swiss Philanthropy Performance Index: -1.5% im Oktober

by Hansjörg Schmidt

Minus 1,5% im Oktober Nach sechs Monaten positiver Performance erlitt der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) im Oktober wieder einmal einen Rückgang. Die durchschnittliche Performance aller Mandate, die in die Berechnung eingehen, lag bei –1,5%. Die Gründe für den starken Rückgang gegen Ende des Monats lagen vor allem in den erneuten Corona-bedingten Einschränkungen, die in […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Vorjahresniveau wieder erreicht

by Hansjörg Schmidt

Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank hat sich erholt und per Ende September den Schlussstand des letzten Jahres erreicht. Der Einbruch vom Februar und März dieses Jahres ist ausgemerzt – zumindest für die durchschnittliche gemeinnützige Organisation. Dies dank der sechsten positiven Monatsentwicklung in Folge. Im September stieg der […]

Swiss Philanthropy Performance Index: +9% seit Ende März

by Hansjörg Schmidt

Der SwiPhiX nähert sich wieder seinem Höchststand vom Januar dieses Jahres. Dass dieser noch nicht ganz erreicht werden konnte, liegt vor allem an der Entwicklung des Schweizer Frankens, der sich seit Beginn der Coronakrise gegenüber allen wichtigen Währungen aufgewertet hat. Viele Anlagen, insbesondere die globalen Anleihen und Aktien, haben sich nämlich seit dem Einbruch im […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Es geht weiter aufwärts mit der Anlagenperformance

by Hansjörg Schmidt

Die Wertschriftenanlagen von gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz haben sich im Juli erneut um durchschnittlich 0,9% nach oben entwickelt. Der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank liegt damit nur noch um –1,4% unter dem Wert vom Jahresanfang. Dieser Wert bezieht sich allerdings auf den Durchschnitt. Während einzelne Organisationen für die […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen erneut positiv

by Hansjörg Schmidt

Mit einem Plus von 0,9% im Juni hat sich die Bewertung der Wertschriftenanlagen von gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz weiter stabilisiert. Der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank hat die massive Korrektur von Februar und März dieses Jahres zwar noch nicht kompensiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist er aber immerhin […]

Tabelle Swiss Philanthropy Performance Index Juni 2020

Swiss Philanthropy Performance Index: Erholung der Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen geht weiter

by Hansjörg Schmidt

Der Aufwärtstrend setzt sich fort: Im Mai hat sich die durchschnittliche Performance der Wertschriftenanlage von gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz weiter erholt. Der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank legte um 1,4% zu. Damit liegt er wieder auf einem Stand von knapp 130 Punkten, also 30 % höher als Ende […]

Swiss Philanthropy Performance Index: Kurzfristige Erholung in der Anlagen-Performance von gemeinnützigen Organisationen

by Hansjörg Schmidt

Trotz der andauernden Krise und der immer noch ungewissen, aber sicher sehr negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsverlauf haben sich die meisten Anlagen von Schweizer Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen im April um durchschnittlich 4.2% erholt. Dies zeigt der Swiss Philanthropy Performance Index der beiden Kooperationspartner StiftungSchweiz und Zürcher Kantonalbank.  Ertragsbasis deutlich geschwächt Im Vergleich zum […]

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